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互联网数据中心行业研究
来源:中潜咨询 | 作者:冯志 | 发布时间: 2021-11-06 | 3144 次浏览 | 分享到:

  1.概念和定义  


互联网数据中心(IDC,Internet Data Center)是通过互联网为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施及相关服务。IDC主要支持应用场景包括音视频、交易支付、超高清、车联网、VR/AR、网页浏览、视频播放以及数据存储备份等。提供以上服务或者有以上应用需求的客户(政府机构、金融机构、互联网公司、制造业等等)均需要自建或租用IDC。IDC可提供网站和服务器托管、应用托管等基础服务,也可以提供安全防护,以及负载均衡、流量监控、VPN服务、灾备服务等增值服务。


IDC是典型的高能耗设施,主要原因有:

(1)IDC关键IT设备需全天候运行,行需要配置和消耗大量的电能;

(2)IT关键设备运行环境恒温、恒湿、恒电(正常运行的环境要求为温度为18℃-27℃、相对湿度为45%-55%),其运行本身也会产生大量的热量,因此需要大量空调设备长时间恒温运行,亦需消耗大量电能。



  2.行业的核心驱动力  


       2.1数据流量的爆发式增长



(1)数字化转型(政府和企业)的持续推进带来行业需求的持续增长

产业互联网的加速落地,成为推动IDC行业加速发展重要推动力。目前,消费互联网发展增速放缓,企业数字化转型加速,在大量的传统企业效率低下,产业互联网正迎来发展的新契机。产业互联网连接的对象包括人、设备、产品以及各类生产要素,其潜在连接设备的数量级别远超消费互联网。根据爱立信等预测,2025年物联网连接数有望突破250亿,带来百亿级别的增量空间;产业互联网连接数量亦保持加速发展态势,是驱动IDC行业发展新动能。


疫情过后政企IT重构上云成为重点,智慧城市市场空间超过880亿元。根据IDC预测,2023年我国智慧城市总规模有望超过389亿美元,20-23年增量空间130亿美元(约884亿元),近三年为高速发展期。2021年以来累计公示的政企招标项目超过71亿元(不完全统计),主要中标方为云厂商,IDC作为政企IT架构的底层基建提供方,亦将受益。

(2)大数据时代流量增长拉动行业景气度提升

移动互联网流量爆发式增长,是推动IDC行业发展的第一波浪潮。移动互联网的流量快速发展的周期始于2013年,随着移动电话的普及、移动网络升级流量迎来快速增长。2018年,在各种线上线下服务加快融合,移动互联网业务创新大力驱动下,移动支付/出行/视频直播等应用场景快速普及,移动互联网接入流量增速创下新高(同比+189%)。2020年,我国移动互联网接入流量达到1656亿GB/年,2013-2020年间累计增长125倍;户均流量达到10.35GB/月/户,累计增长74倍,预计未来移动互联网将维持高速增长,推动IDC行业长期发展。

而5G时代我国流量规模整体走高,主要以政企端需求为主,为IDC需求增长提供有力支撑。整体看,2020年世界对于5G建设角度整体加快,我国基站“大建特建”,相关数据流量整体规模有所提升,预计2020年~2025年世界数据流量复合增速将超过25%。



2.2政策的引导和限制


在核心地区新建大型数据中心需求较大。然而,因整体布局、环保能耗等方面考虑,目前政府对核心地区新建IDC项目PUE提出更高要求等政策性限制(参见下表),使得核心地区IDC项目资源尤为稀缺。投资人必须从商业环境、政策限制、投资回报率等多个维度对IDC项目选址综合研判。近几年,国家陆续出台《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》等文件,通过规划和政策手段有序引导数据中心的全国布局,对全国未来数据中心的全国格局有重大影响。


  3.行业市场分析  


目前中国IDC市场规模增长速度较快。2014~2017年中国IDC市场增速均保持在30%以上,领先于世界市场增速。2018年全球IDC市场规模达到6253.1亿元,增速达29.8%;同年中国IDC市场规模达到了1228亿元,增速为29.8%。

从单机柜月租金看,我国龙头企业整体租金较高。我国龙头企业单机柜月租金处于6000~8000元价格带内,其中数据港(603881.sh)单月租金为2586元最低,世纪互联(VNET.US)单机柜月租金8822元较高;国外企业看,国外第三方IDC龙头企业Equinix单月月租金约为1.3万元,整体价位较高。


北上广三大一线城市为骨干网中心节点,数据资源利用率高。而且我国第三方数据中心集中于大型城市,供给紧俏稀缺性增长。因主要客户集中于大型国企、金融公司、互联网企业及政府,故目前IDC机房选址核心仍以大城市为主。2019年,北京、上海等地区的IDC机房数量相比2018年呈现出明显性增长。根据我国获得经营许可证的在用数据中心机房分布情况,占据全国数据中心数量排名前5名的省市分别是北京(66个)广东(41)、上海(29个)、江苏(25个)和浙江(22个)。由此可知,我国IDC机房主要分布在人口经济密集型一线城市。


中国基础运营商占据行业发展资源优势,三大运营商占据国内IDC行业62%以上市场份额,但行业整体向第三方IDC转变。IDC发展历史看,我国早期IDC以中国电信为代表的运营商自建出租为主,由于后期互联网数据流量大幅增高,叠加云计算对IDC需求增加,运营商自建IDC以对内供应为主,对外供应较少;同时客观条件上也存在投入成本较高、质量难以满足企业定制需要以及建设力度有限三方面问题,在需求产生且供给不足情况产生后,我国专业第三方IDC市场开始兴起以提供IDC机房租赁及后期运维,解决企业“上云”需求及庞杂数据流量备份问题。

IDC属于高速成长期的重资产服务业,从项目建设到完全实现收入具有一定的时间差。一般而言,单机柜投资在15-25万元不等(主要受IDC中心标准、土地获取成本影响大),租金一般在5000-9000元/机柜/月(含电报价)(一般受机柜供电密度、区域电价影响较大),算上项目电费成本、折旧成本、资金成本等,一般投资回收期5-10年。